国金证券股票7月31日分析（国金证券今日新闻）

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2024年7月26日重印:Interface News Network Gold Securities近日报道称,从年初到年底,IT行业业绩,机构二季度头寸较周期有所下滑,回落至历史位置。最近我们注意到行业活动有所改善,一方面可以提前退出,在很大程度上反映了投资者对风险偏好和经营业绩强度的影响不高,芯片结构进一步优化,在改革预期的背景下,G端和B端需求也可能有升温的机会,但强度未知,信贷创造,道路云,智能驾驶等问题有所改善。我们认为,该行业有机会再次建立双底,并开始新一轮看涨趋势。从行业运作来看,虽然不强,但从去年年初开始,营收方面仍处于供暖通道,利润方面已经消除了一些特殊情况对公司的冲击,也正处于净利率修复阶段,灵活释放。我们预计全年经营趋势将逐步改善,下半年强于上半年,盈利方面可能比收入方面更强,这取决于宏观经济环境和政策的步伐和方向。对于市值波动的估值贡献弹性远远大于行业的基本弹性,面对计算机行业新低头寸的比例,我们并不悲观,预计中央政府、中央国有企业、重点行业、海外需求等。,有产能和实力空间,需求侧改善,重叠成本侧改善,利润弹性逐渐体现。相信需求改善,可以专注于领先企业,期待边际创新,可以专注于海外映射,专注于改善流动性,可以专注于香港股票。

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